Действие сериала происходит с 12 февраля по 24 марта 1945 года, незадолго до того, как Германия капитулировала во Второй мировой войне. Советский разведчик полковник Исаев, находящийся под прикрытием Центра, выполняет секретное задание. Работая под псевдонимом штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица, он должен выяснить, кто из высшего руководства Рейха проводит сепаратные переговоры о перемирии с Великобританией и США. Однако вскоре работа Штирлица в СД начинает взывать подозрения у начальника РСХА Кальтенбруннера, который поручает гестапо провести в отношении Штирлица детальную негласную проверку. Дом, в котором живут радисты Штирлица, Эрвин и Кэтрин Кин, подвергся бомбежке, в результате чего Эрвин погибает, а беременная Кэтрин была разоблачена гестапо. Теперь Штирлиц остался без связи с московским руководство, чем значительно усложнило выполнение задачи разведчика.