Действие фильма разворачивается в 20-х годах прошлого столетия в австралийской глубинке. В центре сюжета оказывается чернокожий абориген Сэм, который живет и работает на ферме Фреда – набожного человека, считающего своего работника полноправным членом общества, так как все равны перед Богом. 
Однажды неподалеку от фермы поселяется Гарри Марч – вернувшийся с войны солдат, получивший за доблестную службу земли в этих краях. Вскоре между Сэмом и Гарри возникает конфликтная ситуация, в результате которой наш герой убивает ветерана войны. Боясь жестокой расправы за убийство белого землевладельца, Сэм вместе с семьей пускается в бега...